La transmission de patrimoine est une étape essentielle dans la gestion financière à long terme. Elle soulève des questions complexes sur le plan fiscal, juridique et émotionnel. C’est pourquoi de plus en plus de familles choisissent une approche durable et réfléchie. Bastien Henri, conseiller financier spécialisé, accompagne ses clients dans la planification responsable et durable de la transmission de leur patrimoine, en tenant compte des enjeux économiques, familiaux et sociétaux.
Une vision durable de la gestion patrimoniale
Contrairement aux approches classiques, Bastien Henri mise sur une stratégie durable, qui allie efficacité fiscale, équilibre familial et respect des valeurs du client. Il s’attache à construire des solutions qui ne répondent pas seulement à des besoins immédiats, mais qui s’inscrivent dans une perspective à long terme, voire intergénérationnelle.
Un accompagnement personnalisé
Chaque famille est unique. C’est pourquoi Bastien Henri propose une analyse sur mesure, prenant en compte :
- La structure du patrimoine (immobilier, financier, professionnel)
- La situation familiale (enfants, conjoints, héritiers)
- Les objectifs personnels (préservation, solidarité, transmission équitable)
- Les aspects fiscaux et juridiques liés aux donations et successions
Des solutions durables et responsables
Pour garantir une transmission fluide et optimisée, Bastien Henri s’appuie sur des outils adaptés :
- Anticipation successorale et donations planifiées
- Création de structures patrimoniales comme les SCI ou les holdings familiales
- Utilisation de produits d’épargne durable et responsable
- Intégration de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les choix d’investissement
Préparer l’avenir tout en préservant les valeurs
La transmission de patrimoine ne se limite pas à des chiffres. Il s’agit aussi de transmettre des valeurs, une vision, un projet de vie. Bastien Henri accorde une importance particulière à cet aspect immatériel, en veillant à créer une harmonie entre la volonté du client et les besoins des générations futures.
Conclusion
La planification de la transmission de patrimoine est un acte de responsabilité. Grâce à son approche durable et humaine, Bastien Henri vous aide à construire un avenir financier stable pour vous et vos proches, tout en respectant vos convictions et vos engagements. Une véritable alliance entre performance, éthique et pérennité.
